A TSMC (2330) viu um aumento nos pedidos de embalagens avançadas. Fontes da indústria dizem que a demanda pelos mais recentes chips de GPU de arquitetura Blackwell da NVIDIA é forte, tendo já ocupado mais de 70% da capacidade de empacotamento avançado CoWoS-L da TSMC este ano. As remessas estão aumentando em mais de 20% trimestre a trimestre, contribuindo para as operações quentes da TSMC.
A TSMC não respondeu aos rumores. Analistas da indústria acreditam que a Nvidia divulgará seu último relatório financeiro trimestral e perspectivas após o fechamento do mercado de ações dos EUA no dia 26. Como a Nvidia assinou a capacidade de empacotamento avançado da TSMC, isso significa que suas remessas de chips de IA continuarão a aumentar este ano, e os quatro principais provedores de serviços de nuvem (CSPs) continuarão a ter forte impulso para atrair produtos, o que é uma boa notícia para a reunião do relatório financeiro da Nvidia com antecedência.
Analistas estão otimistas de que, à medida que os Estados Unidos avançam com o projeto Stargate, isso gerará uma nova onda de demanda por construção de servidores de IA, e a Nvidia terá a oportunidade de buscar pedidos da TSMC novamente.
A TSMC está otimista sobre pedidos de embalagens avançadas. O presidente Wei Zhejia declarou publicamente na conferência de lucros em janeiro que a empresa continua expandindo sua capacidade de produção de embalagens avançadas para atender à demanda do cliente. De acordo com estatísticas da TSMC, a receita de embalagens avançadas representará cerca de 8% em 2024 e ultrapassará 10% este ano, com a meta de atingir uma margem de lucro bruto superior ao nível médio da empresa.
A cadeia de suprimentos revelou que, após a produção em massa da arquitetura Blackwell, a Nvidia interromperá gradualmente a produção dos chips de arquitetura Hopper H100/H200 da geração anterior, e a mudança geracional ocorrerá em meados deste ano.
Pessoas jurídicas explicaram que, embora os chips de arquitetura Blackwell da Nvidia ainda sejam produzidos usando o processo de 4 nm da TSMC, eles são desenvolvidos no B200/B300 dedicado à computação de alto desempenho (HPC) e na série RTX50 para uso do consumidor. No B200/B300, a empresa começou a usar o pacote avançado CoWoS-L que combina uma camada de redistribuição (RDL) e um interposer de silício parcial (LSI).
O encapsulamento avançado CoWoS-L não apenas expande o tamanho e a área do chip e aumenta o número de transistores, mas também permite que mais memória de alta largura de banda (HBM) seja empilhada para atualizar o desempenho da computação de alta velocidade. Em termos de desempenho, rendimento e custo, ele é superior às tecnologias de encapsulamento avançado anteriores CoWoS-S e CoWoS-R, tornando-se o principal ponto de venda do B200/B300. Para isso, a Nvidia adquiriu agressivamente a enorme capacidade de produção de encapsulamento avançado CoWoS-L da TSMC neste ano.
A nova capacidade de produção de CoWoS expandida pela TSMC este ano está sendo gradualmente aberta. Espera-se que os chips de arquitetura Blackwell produzidos em massa para a Nvidia cresçam rapidamente a uma taxa de mais de 20% por trimestre este ano. No total, a Nvidia será responsável por mais de 70% da capacidade de produção de CoWoS-L da TSMC, e estima-se que as remessas anuais excederão 2 milhões.
Fonte: money
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